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午评:沪指涨0.56%,创业板指涨1.38%站上3400点,锂电池板块现涨停潮,白酒股再度爆发-2021-01-25

创业板(时)(399006)

股票网网1月25日消息 今日沪指、深成指低开,创业板指小幅高开,盘初半小时市场震荡整理,随后三大股指集体上行,沪指翻红,深成指涨约1%,创业板指涨超1%站上3400点续创2015年7月以来新高。

截至收盘,沪指涨0.56%,报3627.01点,深成指涨1.15%,报15807.68点,创业板指涨1.38%,报3404.67点。两市成交额7360.6亿元;北上资金实际净流入1.65亿元。两市62股,22股跌停(含ST)。

行业板块方面,酿酒行业、航天航空、民航机场、有色金属、电力行业涨幅靠前,电信运营、文教休闲、珠宝首饰、工艺商品、园林工程跌幅靠前;MLCC、白酒、氟化工、HIT电池、超级品牌、碳交易等概念板块活跃。

锂电池板块持续活跃,、、、、、、、涨停

酿酒行业再度爆发,、、、等涨停;

光伏行业走强,、涨停,、、、等纷纷拉升;

稀土永磁板块异动,、涨停,、、等纷纷跟涨;

石墨烯概念冲高回落,涨停,、、、等跟涨;

个股方面,2020年净利预增55%-75%,涨停;

2020年度净利润预增266%到285%,涨停;

预计2020年度归母净利润同比增长101%–106%,涨停;

2020年归母净利润预亏8.06亿元-9.98亿元,跌停;

2020年度预亏9000万元-1.3亿元,跌停;

大股东公布减持计划,“新年首只妖股”跌停;

预计2020年预亏同比下降超过1500%,连续两日跌停。

【机构论市】

国盛证券:在宏观流动性不会大放大收,以机构资金为主导的增量资金持续、稳定流入的情况下,A股市场流动性将长期维持充裕。无论是A股还是港股的优质资产,在增量资金浇灌下均将持续受益。

安信证券:对A股来说,南下资金属于流动性的“溢出”而非“失血”,A股的后续行情更多的取决于自身流动性环境的变化,当下充裕的流动性环境依然足以支持春季行情持续。行业关注:医药、计算机、军工、电子(面板)、光伏、汽车(包括新能源汽车)、小家电、化工、有色、机械等。

:清晰的盈利上升周期中若金融条件未大幅紧缩,A股仍处“春季躁动”。疫苗落地改变了疫情对股市的作用逻辑,疫情反复约束企业供给,反而会助力“涨价”顺周期。建议配置:1. 出口链和 “内需”共振的可选消费(汽车/家电);2. “涨价”主线的顺周期及科技(有色金属/半导体/面板/新能源);3. 疫情反复受益的必需消费(医药检测/小食品/游戏)。主题投资关注国企改革(上海深圳国资区域实验)。

:成长扩散+复苏主线(中上游周期品)是当前配置的2条主线。1)风险偏好提升+流动性宽松+政策催化+业绩改善,四重利好叠加,成长股有望向其他方向扩散。2)国内经济复苏+民主党实现“blue sweep”,海外刺激预期提升,经济复苏主线,中上游周期品改善大趋势。

新时代证券:未来1个季度,市场上涨的主要驱动力将由之前的盈利预期改善,阶段性变为增量资金,板块表现也会随之有所变化,大部分板块都将有绝对收益。成长股的估值调整已经比较充分,存在估值修复的可能,特别是增量资金进来的初期。2021年基本面预期最高的新能源车和军工,将会继续吸引增量资金,近期可能依然是最强的方向。周期金融前期的表现比预期的弱,背后主要原因不是基本面,而是投资者认识和学习的惯性转变比较慢,周期金融依然建议超配,很有可能越来越强,特别是年报季报披露期和春节后开工。重点关注汽车、军工、有色、化工、券商、银行。

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