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开盘:A股三大股指涨跌不一,沪指跌0.04%创业板指涨0.16%,电子烟概念领涨,宜宾纸业跌停-2021-01-25

沪指(日)(000001)

股票网网1月25日消息 今日A股三大股指开盘涨跌不一,沪指跌0.04%,报3605.36点,深成指跌0.22%,报15594.81点,创业板指涨0.16%,报3363.6点;盘面上,电子烟、体外诊断、碳交易、航天航空、数字货币等板块涨幅靠前,光刻胶、稀土永磁、第三代半导体、水产养殖等板块跌幅靠前。个股方面,跌停,公司公告称四川铁投拟减持不超6%股份;因大基金计划减持,、、集体低开。

今日,富时中国A50指数期货开盘涨0.16%。香港恒生指数高开0.78%。日韩股市高开,日经225指数开盘上涨0.24%。

上周五,美股收盘涨跌不一,道指跌0.57%,纳指涨0.09%,标普500指数跌0.30%。芯片股领跌,英特尔跌超9%,西部数据跌超5%,台积电跌近4%。新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车涨6.19%,小鹏汽车涨3.98%,理想汽车跌2.63%。

【机构观点】

:清晰的盈利上升周期中若金融条件未大幅紧缩,A股仍处“春季躁动”。疫苗落地改变了疫情对股市的作用逻辑,疫情反复约束企业供给,反而会助力“涨价”顺周期。建议配置:1. 出口链和 “内需”共振的可选消费(汽车/家电);2. “涨价”主线的顺周期及科技(有色金属/半导体/面板/新能源);3. 疫情反复受益的必需消费(医药检测/小食品/游戏)。主题投资关注国企改革(上海深圳国资区域实验)。

:继续紧扣“顺周期”和“五大安全”两条主线,从行业景气层面出发把握海外工业品涨价补库存以及国内可选消费轮动,从“五大安全”战略层面出发重点关注当前仍具性价比的品种,包括半导体设备、信创、稀土、军工、饲料和种子等。此外,继续战略性增配性价比更优的港股,重点关注互联网龙头、电信运营商和在线教育。

证券:维持2021年市场宽幅震荡的观点不变,全年市场分化将更加极致的演绎。淡化指数、强化制造是全年最优策略。从当前市场来看,光伏、新能源车等行业将持续表现,疫苗和检测等生物医药行业、稀土为代表的稀有金属行业、PTA和PX为代表的化工行业将存在具有性价比的优质标的,建议投资者加配。

证券:正视蓝筹股泡沫,推荐有涨价预期的周期品,及南下投资三主线。A 股史上第一次蓝筹股泡沫背景下,2020Q4主动偏股型公募基金持有港股市值环比增加 1366.16 亿元是部分机构“畏高”情绪的体现。后续公募基金仍具约5000亿元的港股加仓额度,“弹药”充足。除了A股继续推荐涨价预期、估值低的周期品(有色、石化、化工),继续看好继续推荐港股投资的三条主线:1)稀缺性。互联网综合服务商、线上消费和电子产品等;2)优质性价比。石化、有色、建材、煤炭等;3)逆境反转。交运、博彩。

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